上市即破发!蛋壳公寓美股IPO首日股价报跌超3%

作者:    2020-01-19 10:00

  1月18日,美东时间2020年1月17日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓(DNK.N)正式登陆纽交所挂牌上市交易。

  当日,蛋壳公寓IPO价格定在每股13.5美元。按照发行价,承销商行使超额配售权后,蛋壳公寓总计募集资金超1.49亿美元,市值可达27.4亿美元。

  但截至北京时间2020年1月18日3时许,该公司股价跌至13美元/股,较IPO首发价下跌3.7%。跌破首发价的同时,蛋壳公寓首日上市市值23.87亿美元。

  值得一提的是,从2015年初成立到纽交所正式挂牌上市,蛋壳公寓用了五年。

  成立于2015年初的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为核心,致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台,产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

  财务数据上,蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币,较2018年前10个月19.92亿元增长187%,增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增长307.3%。由于尚处于高速增长期,蛋壳公寓目前暂未实现盈利。

  IPO前股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,持有其7.8%的股份;老虎环球基金为最大机构投资人,持有其20.0%的股份;蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。

  IPO后,高靖持股为13.4%;沈博阳持股为5.9%;老虎环球基金持股为18.8%;愉悦资本持股为14.8%;CMC持股为8.8%。蚂蚁金服持股7.4%;Napa

  Time Holdings Inc。持股6.5%;Primavera Entities持股6.5%。

  
点击展开全文