借壳上市!ST宏盛拟收购宇通重工 交易价暂定22亿元

作者:    2020-01-21 10:00

  ST宏盛(600817.SH)公告称,公司拟向宇通集团和德宇新创以发行股份购买资产的方式,购买其持有宇通重工100%股权。根据交易协议,本次交易金额暂定为220,000.00万元,最终交易金额以具有证券业务资格的评估机构出具资产评估报告载明的标的资产评估值为依据,由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。

  本次交易完成后,ST宏盛将持有宇通重工100%股权。

  资本邦了解到,宇通重工的业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。本次交易完成后,上市公司主营业务从自有房屋租赁业务和汽车内饰业务变更为环卫业务和工程机械装备业务。公司股票将于2020年1月21日复牌。

  本次交易中,ST宏盛拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过30,000.00万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;且发行股份数量不超过本次交易前ST宏盛总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

  本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

  本次交易的业绩承诺期为2020年、2021年和2022年三个会计年度。

  交易对方同意对标的公司在业绩承诺期拟实现的扣除非经常损益后的净利润数向ST宏盛进行业绩承诺。ST宏盛应在承诺期限内各个会计年度结束后聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对业绩承诺资产在该年度的实际盈利情况出具专项审核报告,以确定该年度相关业绩承诺资产实现的扣除非经常损益后的净利润。

  
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